Nach einer großen und verheerenden Flut liegt ein ganzes Waisenhaus in Trümmern. Der Geistliche der Gemeinde, Vater João (Oscarito), entwickelt daraufhin einen Plan, wie er das Gebäude wieder aufbauen will. Doch dafür ist er auf die Hilfe und Mitarbeit der beiden Musiker Rosemary (Rosemary) und Rodrigues (Jair Rodrigues) angewiesen...
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