Der Weihnachtsmann (John P. Fowler) hat eine Katzenallergie. Damit er in seiner Arbeit nicht eingeschränkt ist, hat er für sich selbst die Regel aufgestellt, niemals Katzen zu verschenken. Der kleine Tommy (Ezra James Colbert), der sich das ganze Jahr brav verhalten hat, kann sich jedoch kein besseres Geschenk vorstellen und so lässt sich Santa erstmals erweichen, eine Ausnahme zu machen. Er packt ein Kätzchen in den Sack und macht sich auf den Weg. Als er den Geschenkebeutel öffnet, muss er jedoch feststellen, dass sich auch die Geschwister des Tieres in dem Sack versteckt haben. Der Weihnachtsmann bekommt dadurch eine starke allergische Reaktion und kann keine weiteren Geschenke mehr austragen. Damit die Bescherung aber auch bei allen restlichen Kindern stattfinden kann, nimmt sich Tommy gemeinsam mit den Katzen der Aufgabe an.
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