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Karol Kot (Filip Plawiak) ist ein gewöhnlicher junger Mann. Im sozialistischen Polen der 1960er Jahre trifft er in den Straßen Krakaus auf einen älteren Mann (Adam Woronowicz), den er für den gefürchteten Serienmörder The Red Spider hält. Diesen Beinamen erhielt der ominöse Killer, da er nach jeder Tat einen mit Blut geschriebenen Brief an die Polizei schickt. Karol ist besessen von der Idee, dem richtigen Mann auf den Fersen zu sein und fängt an, diesen zu beschatten. Da der Fremde ein Tierarzt ist, geht der junge Mann sogar soweit, dass er seinen eigenen Hund vergiftet, um der Praxis des Doktors einen Besuch abstatten zu können. Während seiner Beobachtungen lernt er Danka (Julia Kijowska) kennen, die als Fotografin für eine lokale Tageszeitung tätig ist. Karol verliebt sich in die junge Frau. Hin- und hergerissen von der Faszination für den Tod und seiner Liebe zu Danka, trifft er eine folgenschwere Entscheidung.
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