Seitdem der schon immer etwas triste Joseph Stern (Adam Goldberg) erfahren hat, dass er zu einem Achtel Mexikaner ist, stellt er sich nur noch als Jose vor. Er kratzt schon an dem 40. Lebensjahr, was für ihn eigentlich bedeutet, dass er geradewegs auf die 75 zugeht. Auch seine musikalische Leidenschaft, das Spielen in der Band The Borges, nimmt nur noch erbärmliche Züge an: Ihre Auftritte gibt es mittlerweile nur noch bei Kindergeburtstagen zu sehen. Glücklicherweise hat er mit der liebevollen Tierärztin Dusty (Ahna O'Reilly) sein perfektes Gegenstück gefunden. Doch als sie eine App zum Orten von Sexualstraftätern namens „iPervert“ benutzt und darin ihren Freund gelistet findet, ist ihm das Glück ganz und gar nicht mehr hold. Dass sein Name dort nur auftaucht, weil er im Alter von 18 Jahren mit einer frühreifen 16-Jährigen Sex hatte, interessiert Dusty scheinbar nicht. Sie wirft ihn raus. Jose kommt erst einmal bei einem Freund mit Eheproblemen unter, sucht dessen Rat, trifft wieder seine verrückte Ex-Freundin und grübelt über seine Vergangenheit nach, um nicht nur sich selbst, sondern hoffentlich auch Dusty wiederzufinden...
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