Als bizarre Monster die Herrschaft über die Erde übernahmen, haben die Menschen Zuflucht im Orbit gesucht. Die künstliche Stadt SkyArk in der Erdumlaufbahn ist für die wachsende Bevölkerung jedoch nicht mehr groß genug. Während die Starken und Reichen ihren Platz auf SkyArk ohne Probleme sichern können, sieht es um das Bleiberecht der Armen und Schwachen nicht so rosig aus. Unter den Ersten, die zurück zur Erde geschickt werden, um dem Platzmangel entgegenzuwirken, zählen die Waisenkinder. Dieses Schicksal ereilt auch Rags (Caon Mortenson) nachdem sein Vater einen Aufstand gegen die Einflussreichen anzettelt und erschossen wird. Rags wird mit 13 Schandzeichen gebrandmarkt und auf die Erde verfrachtet. Die Kinder dort sehen in ihm allerdings eine wahrgewordene Prophezeiung und glauben fest daran, dass er gekommen ist, um sie zu retten.
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