1970 kommt in Palermo Arturo zur Welt und dass an seinem Geburtstag auch der bekannte Mafioso Vito Ciancimino zum Bürgermeister der Stadt gewählt wird, scheint den Lebensweg des Jungen vorherzubestimmen. Denn als Arturo (als Kind: Alex Bisconti) heranwächst, entwickelt er eine Obsession für alles, was mit der Mafia zusammenhängt. Doch nicht nur die Camorra bestimmt das Leben des Jungen, auch die Liebe nimmt schon früh einen großen Platz in seiner Gedankenwelt ein, denn Arturo ist völlig vernarrt in seine Banknachbarin Flora (als Kind: Ginevra Antona). Seit der Grundschule betet er das Mädchen an, das jedoch, wie die meisten anderen auch, von Arturos Theorien über die Verbindung zwischen seiner Heimatstadt und der Mafia abgeschreckt wird. Doch die tragischen Ereignisse in Palermo sollen dem Jungen bald Recht geben… In den nächsten 20 Jahren prägt die Mafia immer stärker das Stadtbild und auch das Leben des zum Journalisten herangewachsenen Arturo (Pierfrancesco Diliberto), dem es einfach nicht gelingt, mit Flora (Cristiana Capotondi) zusammenzukommen.
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