Clay Allen (Eddie Cibrian) ist einst ein Star am Jazz-Himmel gewesen. Doch nach einer Scheidung und dem zerrütteten Verhältnis zu seinem Sohn muss er eine Stelle als Musiklehrer an einer Schule annehmen, um zumindest halbweg über die Runden zu kommen. Hier muss er sich zwar mit der strengen Schulleiterin herumschlagen, doch trifft er auch auf T.J. (Chris Sheffield). Clay erkennt sofort das musikalische Talent in ihm und beschließt ihn zu unterrichten und auch auf das Leben vorzubereiten. Eine Lektion, die er seinem eigenen Sohn nie geben konnte...
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