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Im 19. Jahrhundert reist die verwitwete Lehrerin Anna Leonowens (Jodie Foster) nach Siam. Sie soll in dem kleinen Staat die 58 Kinder des Königs Mongkut (Chow Yun-Fat) unterrichten. Das Leben dort entspricht jedoch nicht ganz den Vorstellungen der Lehrerin, da sie unbedingt mit dem König über ihre Arbeit sprechen möchte. Das aber ist in Siam nicht so ohne weiteres möglich. Als sie schließlich doch eine Audienz erhält, kommt es zum Eklat, weil Anna es wagt, den König ohne dessen Erlaubnis anzusprechen. Das ist in Siam nicht erlaubt. Obwohl der Vorfall beim König großen Ärger hervorruft, entwickelt sich in der Folge ein Verhältnis zwischen den beiden, das von gegenseitigem Respekt, aber auch von Spannungen angesichts unterschiedlicher Auffassungen geprägt ist. Verständnis und Streit sorgen dafür, dass Anna und Mongkut immer enger zusammen wirken.
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