Anfang des 20. Jahrhunderts versucht sich Duke Fergus (John Wayne) als Pokerspieler in San Francisco. Aber er muss eine Menge Lehrgeld zahlen, weil er von dem Spiel nicht so viel versteht wie die professionellen Pokerkönige in der großen Stadt. Doch Duke lässt sich nicht unterkriegen. Er will es wissen und saugt alle Informationen auf, die er über erfolgreiches Pokern bekommt. Außerdem kann er die Stadt nicht einfach so dauerhaft verlassen, denn die schöne Ann 'Flaxen' Tarry (Ann Dvorka) hat es ihm angetan. Duke will einfach beides: Glück im Spiel und in der Liebe.