Das 28. Jahrhundert nähert sich seinem Ende auf dem Planeten Ganymed, einem der Monde des Jupiters. Die menschliche Rasse hat die inzwischen zerstörte Erde längst verlassen. Um die rauen Klimabedingungen des neuen Planeten zu überleben, haben sich die Menschen genetisch verändert. Inzwischen sind sowohl die Hautfarbe als auch die Art der Geschlechtsorgane zu einer Frage der Mode geworden. Parker C. Boyd (Claudia Black), eine gefühlvolle Saxophonistin, und Naia X (Tara Strong), eine schelmische Gitarristin, haben während ihrer gemeinsamen harmonischen Jahre eine enge Bindung zueinander entwickelt. Die gegenseitige Unterstützung hat ihre Karrieren weit vorangebracht. Leider droht nun eben dieser Ruhm sie wieder auseinanderzureißen.
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