Im Jahre 1895 kommt der junge Rentaro Taki (Toru Kazama) aus seiner Heimatstadt Kyushu nach Tokio, um Musik zu studieren. Er hofft, eines Tages ein Pianist zu werden und trifft die Studentin Yuki Nakano (Isako Washio), die diese Leidenschaft teilt. Da Rentaro Tag und Nacht übt, um besser zu werden, fängt er an, gesundheitliche Probleme zu bekommen, so dass seine Leistungen im Studium anfangen zu schwanken. Schließlich bekommt Yuki das erste Musik-Stipendium Japans und geht nach Berlin, um dort zu studieren. Währenddessen komponiert Rentaro ein Lied, das in die japanische Kultur eingeht: Bloom in the Moonlight.