Cowboy Manuel (Caio Blat) wird wegen seines wertvollen Maultiers beneidet. Ein Matador (Alexandre Borges) erscheint und zeigt Interesse am Kauf des Tieres, aber Manuel verkauft ihm ein anderes Tier. Als er davon erfährt, will er den Cowboy und seine Braut Das Dô (Maria Flor) töten. Manuel greift zu diesem Zweck auf den heimischen Hexendoktor Toniquinho das Pedras (Julio Adrian) zurück, um sich zu schützen.
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