Wang Yu auf Rachefeldzug: Vor einigen Jahren verübten Kämpfer aus Japan ein Massaker an allen Einwohnern seines Heimatdorfes Shan-Tao. Nun ist der junge Karatemeister nach Japan gereist, um seine Feinde für ihr Vergehen büßen zu lassen. Dort trifft er auf die Chinesin Yen Tza (Ching-Ching Chang), die von einer Verbrecherbande dazu gezwungen wird, Taschen zu stehlen. Als Wang Yu davon erfährt, stellt er sich den Verantwortlichen furchtlos entgegen. Doch während des Kampfes verliert er ein Amulett, welches ein japanischer Karatemeister bei dem früheren Gemetzel in Shano-Tao zurückgelassen hat. Dieser ist für all jene Gräueltaten verantwortlich, mit denen Wang Yu auf seiner Reise bereits konfrontiert wurde. Als dem Japaner das verloren geglaubte Amulett in die Hände fällt, setzt er alles daran, um Wang Yu aufzuhalten und ihn endgültig aus dem Weg zu räumen…
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