Nach einem Familiendrama müssen Dora (Bianca Byington) und ihre Tochter Julia (Raquel Bonfante) lernen, wieder mit ihrem Leben klarzukommen. Als sie in Rio de Janeiro den fahrenden Gauklern Folia de Reis anschließen, scheinen sie endlich auf andere Gedanken zu kommen. Doch dann kehrt unerwartet Doras Ehemann Jorge (Enrique Díaz) zurück, der Frau und Tochter nach dem Tod seines Sohnes verlassen hat und das Drama beginnt von Neuem.
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