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In einer japanischen Stadt herrscht ein geheimer Krieg zwischen dem abtrünnigen Dämon Eko (Matthew Lillard) und einem geisterhaften Krieger genannt der Karas (Steve Staley). Eko hat sich und seine Anhänger motorisiert, um sich gegen die überirdische Raserei des Karas zu verteidigen. Dieser besitzt eine gepanzerte, menschenähnliche Form und kann sich darüber hinaus in jedes bewaffnete und gepanzerte Vehikel verwandeln. Um menschliche Gestalt annehmen zu können, sind Eko und seine Anhänger auf das Blut von Menschen angewiesen. Ihre regelmäßigen Blutfeste arten in Massaker aus, die nur eine Person traumatisiert überlebt. Diese Massaker aufzuklären, ist das erklärte Ziel eines Polizeiinspektors und Vaters einer Überlebenden. Die Dämonen Nue (Jay Hernandez) - er verweigert den Blutrausch oder eine motorisierte Form - und Otoha (Steve Staley) - früher Mensch, von Yurine (Piper Perabo) gerufen, um der neue Karas zu werden - stellen sich gegen Eko.
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