In dem dreiteiligen Episodenfilm steht der Tanz im Mittelpunkt. So gibt es in diesem Film keinen gesprochenen Dialog. Stattdessen führt Gene Kelly als Moderator in jede Episode ein. In der ersten Episode, „Zirkus“, spielt Gene Kelly einen Clown, der eine Primaballerina liebt. Die zweite Episode, „Ringaround the Rosy“, zeigt Kelly als Marinesoldaten, der dem Weg eines Armbands folgt, das ständig seinen Besitzer wechselt. In der dritten Episode verkörpert Kelly Sindbad, den Seefahrer, der eine Wunderlampe entdeckt. Diese Geschichte wird als ein Mix aus Real- und Animationsfilm erzählt.