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Russland im Zweiten Weltkrieg. Der hochdekorierte Bomberpilot Andrej (Nikita Efremow) wird nach der Kritik an einem seiner Vorgesetzten auf eine höchst riskante Mission geschickt. Er soll die Spezialagentin Katja (Ekaterina Astakhova), die gleichzeitig seine Geliebte ist, hinter den feindlichen Linien in der Nähe einer deutschen Raketenbasis absetzen. Doch die Aktion läuft schief und der sowjetische Bomber kracht in ein von Nazis besetztes Territorium. Unter den Überlebenden sind neben Andrej und Katja auch der Flugnavigator Linko (Aleksandr Davydov), der aus dem Flugzeug entkommen konnte. Alle drei müssen ihren Weg zurück zu ihren Truppen finden, ihre militärische Aufgabe erfüllen und am Leben bleiben. Die Situation verkompliziert sich durch Sabotage, die bereits im Flugzeughangar vollzogen wurde. Grivtsov legt sich mit dem abtrünnigen Führungsoffizier des Nachrichtendienstes SMERSCH an, als er seine Truppenmitglieder verteidigen will. Statt einer Auszeichnung für seine bisherigen Dienstleistungen wird er kurzerhand zum Verräter erklärt und soll exekutiert werden.
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