Mit der Hilfe seines stattlichen Pferds Burushka schafft es der russische Held Ilya Muromets, einen berüchtigten Banditen ins Gefängnis zu bringen. Kurz darauf wird Ilya jedoch aus den Diensten des Prinz von Kiew entlassen, nachdem ein Streit über den Besitz seines geliebten Hengsts ausgebrochen war. Als der Bandit jedoch ausbricht und neben dem Gold des Prinzen auch Ilyas Pferd stiehlt, macht sich der Held widerwillig auf zur Rettungsmission.
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