Im Jahre 206 vor Christus herrscht die Qin-Dynastie in China. Doch der Unterdrückung trotzend erheben sich die Rebellen im ganzen Land und beginnen einen blutigen Feldzug gegen den Kaiser Huai (Huinan Zhao). Der revolutionäre Aufstand, geführt von Liu Bang (Leon Lai) aus dem Han-Königreich und Xiang Yu (Fleng Shaofeng) vom Western-Chu-Königreich, kann große Erfolge verzeichnen. Um seinem nahenden Schicksal zu entgehen, beschließt der Kaiser, seine Kontrahenten gegeneinander auszuspielen. Geschickt vom Herrscher beeinflusst richten sich die Interessen der einstigen Wegbestreiter gegeneinander. Noch dazu steht zwischen ihnen eine Frau. Yu Ji (Yifei Liu) sieht sich zwischen den Fronten hin- und hergerissen und kann den neuen Rivalen nicht ausreden, sich auf einen blutigen Kampf einzulassen.
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