In Santo Christo bringt João (Fabrício Boliveira) den Mörder seines Vaters um und kommt dafür ins Gefängnis. In den 1980er Jahren wird er wieder freigelassen und geht nach Brasilien, um bei seinem Cousin Pablo (César Troncoso) eine Möglichkeit zum Gelderwerb zu bekommen. Pablo ist in Drogengeschäfte verwickelt, in die er auch João hineinzieht. Bei seinem ersten Deal wird der ehemalige Gefängnis-Insasse gleich von der Polizei überrascht und flieht, wobei er sich im Apartment von Maria Lúcia (Isis Valverde) versteckt. Die beiden verlieben sich und João fasst den Entschluss, sich vom kriminellen Leben zu verabschieden und ein ehrbares zu führen. Doch Jeremias (Felipe Abib), ein Konkurrent Pablos und Verehrer Marias, und der korrupte Polizist Marco Aurélio (Antonio Calloni) lassen ihn nicht so einfach gehen…
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