Ein verheiratetes Schauspielerpaar (Alfred Lunt, Lynn Fontanne) führen auf einer Wiener Bühne Zaubertricks vor. Nach nur sechs Monaten Ehe scheint sich die Magie nicht mehr auf ihr Privatleben zu übertragen. Ständig streiten sie, sogar in den Pausen während der Vorführungen. Der Mann denkt, dass seine Frau ihn nicht länger liebt und ihn ersetzen will. Er glaubt sogar, dass sie das Publikum nach potenziellen Kandidaten absucht. Am meisten scheinen sie Soldaten zu interessieren...
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