Tsukiko (Moe Arai) fühlt sich immer minderwertig, wenn sie sich mit ihrer älteren Schwester, der wahnsinnig hübschen und beliebten Tomie (Miu Nakamura), vergleicht. Und das passiert recht häufig. Unter den Jungen ist Tomie ein Hauptgewinn und auch Toshio, in den Tsukiko heimlich verliebt ist, liebt sie abgöttisch. Doch eines Tages wird Tomie bei einem schrecklichen Unfall vor Tsukikos Augen getötet. Von da an wacht sie Nacht für Nacht von Alpträumen geplagt auf. Ein Jahr später gedenken Tsukiko und ihre Eltern der toten Tomie mit einem Kuchen zu ihrem 18. Geburtstag. Dann klopft es an der Tür und Tomie steht davor. Unglaublicherweise ist sie zurück. Ihre Eltern sind ganz aus dem Häuschen und glücklich darüber, doch Tsukiko spürt etwas Seltsames und hat Angst. Und das berechtigterweise, denn schon bald zeigt Tomie ihr wahres Gesicht, aber nur wenn sie mit ihrer Schwester alleine ist…
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