Jux Jonas (Mike Norris) landet mit seinen Freunden Conrad (David A. R. White) und Oren (Carey Scott) in einem kleinen Wüstenkaff, wo einiges nicht mit rechten Dingen zu zugehen scheint: Die Bewohner verhalten sich merkwürdig und sehen in den Reisenden scheinbar nur drei unerwünschte Störenfriede. Nur der Rancher Matthew (Chuck Norris) will den Fremden helfen, doch die machen schon bald ein unfassbare Entdeckung: Der Bürgermeister der Stadt ist Abgesandter des Teufels!
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