Die attraktive 50jährige Minako (Yuko Tanaka) verbringt jeden Morgen damit als Milchlieferantin die hügeligen Straßen von Nagasaki mit dem Fahrrad auf und ab zu fahren. Anschließend arbeitet sie als Angestellte in einem Lebensmittelgeschäft. Auf ihrer Milch-Route lebt ein 50 Jahre alter Mann, dessen Frau im Sterben liegt. Es stellt sich heraus, dass die Milchfrau und der Mann in der High School miteinander ausgegangen sind und immer noch Gefühle füreinander haben.
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