Zu Beginn der 1920er Jahre in der Nähe der Grenze von Texas und Mexiko. Charley Eagle (Anthony Quinn) lebt mit seiner Frau (Katherine DeMille) auf einer kleinen Ranch und ist dabei das Pferd „Black Hope“ zu trainieren mit dem er hofft das Kentucky Derby zu gewinnen. Doch dieser Plan läuft schief nachdem er auf den chinesischen Jungen David Chung ('Ducky' Louie) trifft, dessen Vater von einer Schmugglerbande ermordet wurde, und ihn mit zu sich nach Hause nimmt.