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Mitte des 19. Jahrhunderts gewährt Dr. Hughes (Bernard Rouquette) dem taubstummen Timothee (Nahuel Pérez Biscayart) ein Nachtlager. Aber sein selbstloser Akt der Nächstenliebe wird nicht belohnt, denn Timothee verfügt über Kräfte und Neigungen, die ihn zu einer Gefahr für Josephine (Isild le Besco), die Tochter des rechtschaffenen Arztes, machen. Ihre Attraktivität bleibt dem jungen Mann nicht verborgen. Als ihr Vater am nächsten Tag das Haus verlässt, schlägt die Stunde für den unberechenbaren Timothee. Er nimmt sich Josephine mit Gewalt, weil er die junge Frau besitzen will. Gemeinsam mit ihr flüchtet er in den Wald. Dabei helfen ihm seine übersinnlichen Fähigkeiten, um zu verhindern, dass Josephine entkommen kann. Für sie beginnt eine Zeit unerträglicher Qualen auf dem Weg durch die dichte Einsamkeit der Wälder.
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