John Lennon (Chrisopher Eccleston) ist mit den Beatles auf dem Höhepunkt seiner Karriere, doch als 1964 plötzlich sein Vater Freddie Lennon (Christopher Fairbank) auftaucht, reißt dieser ihn in den Abgrund. Emotional verunsichert verlässt Lennon seine Ehefrau Cynthia (Claudie Blakley) und den gemeinsamen Sohn, um fortan mit seiner Geliebten Yoko Ono (Naoko Mori) zusammen zu leben und für den Weltfrieden zu kämpfen. Lennon warf sich in einen Sumpf aus Drogen und Intrigen, um den Gefühlen, die der Besuch seines Vaters ausgelöst hatte, zu entfliehen. Gemeinsam mit Yoko Ono will er den Krieg bekämpfen und neue Kunst schaffen, doch kann er dies wirklich tun ohne sich seinen Gefühlen gestellt zu haben?