Als Sohn eines mächtigen Fürsten (Dan Badarau) wächst der junge Vlad Dracul Mitte des 15. Jahrhunderts in der rumänischen Provinz auf. Als feindliche Mitfürsten seinen Vater an den Feind verraten, lernt Vlad bereits im jungen Alter, wo der Feind steht. Als er und seine Brüder als Sklaven an die Türken verkauft werden, schwört der Junge blutige Rache an seinen Feinden. Viele Jahre Später kehrt Vlad (Rudolf Martin) als Mann zurück. Nachdem er sein Land mithilfe äußerster Härte zurückgewinnen kann, nimmt er sich der Bedrohung durch die moslemischen Invasoren an. Während die Kirche den dunklen Rächer ächtet, erhebt ihn das gebeutelte Volk zum Helden...