Während der kriegerischen 1920er Jahren in China tritt der berüchtigte, kriminelle Bandenchef Pocky Zhang (Wen Jiang) in einer abgelegenen Provinzstadt als deren neuer Bürgermeister auf. Die Identität hat er sich von Old Tang (Xiaogang Feng) geborgt, der selbst wiederum ein unbedeutender Hochstapler ist. Mit dem unbedingten Willen, schnelles Geld zu machen, trifft Zhang schon bald seinen Gegenspieler: den tyrannischen, örtlichen Land-Adelsmann Huang (Chow Yun-Fat). Alsbald beginnt eine gewaltige und tödliche Schlacht aus Hinterlistigkeiten und Brutalitäten. Wer auch immer siegreich aus dem Gemetzel hervorgeht, wird der neue Vorherrscher des Bezirks sein. Die Kämpfenden lassen ihre Waffen sprechen und die Kugeln in atemberaubender Geschwindigkeit durch die Luft fliegen. Doch am Ende, kann nur einer überleben.
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