San Francisco im 19. Jahrhundert: Der Abenteurer Gilbert De Quincey (Vincent Price) hilft in wirren Hinterhofgassen entflohenen Sklavenmädchen und Opfern des Tong-Krieges. Dadurch gerät er aber in das Visier der asiatischen Verbrecher-Organisation, die sich selbst die Tongs nennen. Von oben bis unten komplett in schwarz gekleidet schlägt er sich seinen Weg im Opiumnebel durch ein Labyrinth aus geheimen Türen und Zimmern, und entdeckt anschließend ausgehungerte Sklavinnen in Käfigen. Während einer Sklaven-Auktion von orientalischen Schönheiten, freundet er sich dann noch mit einer winzigen orientalischen Zwergin an.
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