Verloren irrt ein junger Mann (Brendan Fraser) durch den Wald und wird dabei fast von Truckfahrer Jude (Loren Dean) überfahren. Er bringt den erschöpften Fremden zum abgelegenen Haus von Callie (Ashley Judd). Es stellt sich heraus, dass der Unbekannte Darkly heißt und nach dem Tod seiner streng religiösen Eltern in die Wildnis geflohen ist. Darkly wird von Callie gesund gepflegt - und er verfällt seiner schönen Wohltäterin. Doch die wartet nur auf die Rückkehr ihres Lebensgefährten Clay (Viggo Mortensen), der im Wald unterwegs ist. Als Clay schließlich heimkehrt und Darkly erkennen muss, dass seine Angebetete einen anderen liebt, dreht der verwirrte und von seinem religiös-fanatischem Elternhaus geprägte junge Mann durch. Er zieht aus, um der Sünde eine ein Ende zu bereiten und glaubt bereitwillig die scherzhaften Andeutungen, dass Callie eine Hexe sei…
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