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Stefano (Lino Capolicchio) reist in ein ländliches, italienisches Dorf, um ein Fresko mit mörderischem Motiv auf einer maroden Kirchenwand zu restaurieren. Während seines Aufenthalts bewohnt er das Haus, das ehemals den zwei Schwestern des toten Künstlers gehörte. Nach einer Weile beginnt Stefano eine Romanze mit der attraktiven Lehrerin Francesca (Francesca Marciano), jedoch beginnen ihn erste Gerüchte um den Zeichner zu beunruigen. Um Inspiration für seine grausamen Gemälde zu finden, meuchelte sich der Maler mit der Hilfe seiner ebenso geistesgestörten Schwestern durch die Gegend des Dorfes. Als prötzlich wieder grausam zugerichtete Leichen gefunden werden, entdeckt Stefano, dass er vielleicht schon zu viel über die Geheimnisse des Ortes in Erfahrung gebracht hat. Sein einziger Ausweg scheint, die Verbrechen endlich aufzuklären.
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