Japan um 1500: Nanashi (Stimme im japanischsprachigen Original: Tomoya Nagase) ist ein Ronin – ein Samurai, der seinen Herrn verloren hat. Desillusioniert von der Gewalt seiner Vergangenheit als Elite-Söldner plant er von nun an friedlich zu leben und nie wieder zum Schwert zu greifen. Doch diese Einstellung ändert sich schnell, als der ziellos durchs Land ziehende Ex-Kämpfer dem kleinen Kotaro (Yuri Chinen) und seinem verletzten Hund begegnet. Zunächst will Nanashi dem Jungen nur helfen, in die nächste Stadt zu kommen, damit das Tier dort versorgt werden kann. Langsam, aber sicher bekommt er dann allerdings heraus, dass die beiden von einer Horde chinesischer Angreifer verfolgt werden, die ihnen an den Kragen wollen. Weder Nanashi noch Kotaro haben eine Ahnung, was die ausländischen Kämpfer hierher bringt oder was sie von Kotaro wollen könnten.
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