Japan im 19. Jahrhundert: Der aufstrebende Arzt Dr. Noboru Yasumoto (Yûzô Kayama) möchte gerne Leibarzt des Shogun werden. Da passt es ihm gar nicht ins Konzept, dass Dr. Kyojio Niide (Toshirô Mifune), der Leiter einer Klinik, veranlasst, dass er an dessen Institution versetzt wird, um eine besondere Zusatzausbildung zu erhalten. Yasumoto sabotiert seinen Dienst, indem er sich über die schlechte Bezahlung sowie die miserable Unterbringung beschwert. Außerdem glaubt er, Dr. Niide wolle seine Forschungsergebnisse stehlen. Aber durch Dr. Niides einfühlsame Art lernt Dr. Yasumoto schließlich, sich zu einem Menschen mit mehr Verantwortung zu entwickeln.
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