Der kränkliche Masao verliebt sich in die Pianistin Kozue, die in einem Nachtclub arbeitet. Als sie jedoch nach Tokyo zurück muss, schreiben sich die Liebenden. Doch die Briefe kommen immer seltener, werden immer kürzer. Sie beschließt Masao zu besuchen und muss erfahren, dass er zwar verstorben ist, aber sein Zwillingsbruder noch lebt...