Max (Max Schmeling) besucht zusammen mit seiner Freundin Hilde (Renate Müller) eine Varietévorstellung. Dort wird er von einem Mann entdeckt, der ihn zum Boxer ausbilden möchte. Den ersten großen Kampf gegen Ali kann er für sich entscheiden. Die schöne Lilian (Olga Tschechowa) wird auf Max aufmerksam und auch sie bleibt von ihm nicht unbemerkt. So kommt es, dass er wegen Lilian bald schon seine Pflichten vernachlässigt und auch seine Freundin. Bis diese ihm nachweisen kann, dass Lilian nicht die ist, für die er sie gehalten hat.