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Luis Molina (William Hurt) und Valentin Arregui (Raul Julia) sind Zellengenossen in einem südamerikanischen Gefängnis. Der homosexuelle Luis wird des Kindesmissbrauchs beschuldigt, während Valentin ein politischer Gefangener ist. Und auch sonst könnten die beiden unterschiedlicher nicht sein. Luis schwelgt in kitschigen Phantasien und erzählt am liebsten von einem Film aus dem Dritten Reich, in dem die Schauspielerin Leni Lamaison (Sania Braga) die Hauptrolle spielt. Obwohl Valentin den Streifen als Propaganda entlarvt, beginnt er sich langsam mit Luis‘ Art anzufreunden. Er erzählt seinerseits von seiner Vergangenheit als Guerillakrieger und seiner großen Liebe Marta (ebenfalls Sonia Braga), die er der Revolution zuliebe aufgab. Luis dagegen hat sich längst in den Mithäftling verliebt. Und das, obwohl er eigentlich ein Arrangement mit der Gefängnisleitung hat, wonach er Luis ausspionieren soll.
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