Tarker Mills ist eine typische, verschlafende Kleinstadt im Nordosten der USA. Hier ist die Welt noch in Ordnung - zumindest bis eine bestialische Mordserie die Anwohner in Aufruhr versetzt. In einer Vollmondnacht im Januar beginnt es: Mehrere grausam zugerichtete Leichen werden gefunden, aber keinerlei Hinweise auf den Mörder. Die Polizei vermutet einen psychopatischen Serienkiller, doch der an den Rollstuhl gefesselte Marty Coslaw (Corey Haim) hat einen ganz anderen Verdacht. Der Elfjährige vermutet, dass ein leibhaftiger Werwolf sein Unwesen in ihrem beschaulichen Städtchen treibt! Die Ereignisse in den folgenden Vollmondnächte sollen ihm recht geben, doch niemand will dem Jungen glauben. Zusammen mit seiner Schwester Jane (Megan Follows) macht sich Marty auf die Suche nach dem Untier...
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