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Die Brüder Julian (Llyr Ifans) und Jeremy Lewis (Rhys Ifans) leben mit ihrer Familie in einem Wohnwagen in einem kleinen Kaff im Süden von Wales. Wenn sie sich gerade nicht über ihre Schwester Adie (Rachel Scorgie) lustig machen, die als Masseuse arbeitet, kiffen die Chaoten, stehlen Autos oder machen sonst einen Unfug. Als ihr Vater von einer Leiter fällt, während er Arbeiten für den wohlhabenden Geschäftsmann und Möchtegern-Paten Bryn Cartwright (William Thomas) erledigt, wollen die zwei eine Entschädigung von dem Gangster. Doch der denkt gar nicht daran und weist Julian und Jeremy zurück. Das nehmen die Brüder persönlich und sinnen auf Rache. Ihre Vergeltung trifft den Karaoke-Schuppen, den Bryn besitzt und in welchem seine bezaubernde Tochter Bonny (Jenny Evans) singt. Doch damit fängt der Ärger erst an!
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