Lolo (Joel Torre) hält sich seit vielen Jahren mit kleineren Gaunereien über Wasser. In den Straßen der philippinischen Metropole Manila bieten sich immer wieder Gelegenheiten, gutgläubigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern oder auch Reisenden etwas vorzumachen und das Geld aus den Taschen zu ziehen. Dabei steht ihm Kid (Euwenn Mikaell) hilfreich zur Seite, denn mit einem Elfjährigen im Schlepptau wirkt man schließlich gleich noch etwas unverdächtiger. Der Junge stieß einst unter tragischen Umständen zu ihm, seitdem nimmt Lolo sich seiner an und glaubt fest daran, dass seine Art zu leben auch für Kid die beste ist. Eine Verkettung verschiedener Umstände führt aber dazu, dass Lolos Überzeugungen ins Wanken geraten.