Der gewitzte Trickbetrüger und Dieb Ibrahim Bender (Sergey Bezrukov) steht mit seinem jungen Schützling, dem angehenden Theaterschauspieler Ostap (Aram Vardevanyan), kurz davor, seinen großen Traum, ein in finanzieller Hinsicht sorgenfreies Leben, zu erreichen. Sie müssen lediglich ein unschätzbar wertvolles Relikt zurückerlangen, das in die Hände des unberechenbaren Kommandanten Nestor Makhno (Pavel Derevyanko) geraten ist. Verfolgt von skrupellosen Banditen und korrupten Armeeoffizieren, die ebenfalls hinter dem sagenumwobenen Schatz her sind, müssen Bender und Ostap jede Menge Tricks aufbieten, um ihre Rivalen auszumanövrieren und das Artefakt in ihren Besitz zu bringen.
Zweiter Teil einer Filmreihe, basierend auf den erstmals in den 1920ern und 1930ern veröffentlichten Abenteuer-Romanen der sowjetischen Schriftsteller Ilja Ilf und Jewgeni Petrow.