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Alles begann im Jahr 1919, als der junge Möchtegernschauspieler Ostap (Aram Vardevanyan) den aus der Türkei stammenden Trickbetrüger und Dieb Transdanubus Ibrahim Bender (Sergey Bezrukov) traf. Seitdem verbindet die zwei ein unglaubliches Abenteuer – die unermüdliche Jagd nach einem goldenen Zepter, einem kostbaren Relikt aus dem zaristischen Russland. Dabei bringt der erfahrene Bender seinem Schützling nicht nur die Kunst der Gaunerei bei, sondern auch, wie man die Zuneigung des anderen Geschlechts gewinnt, um dies dann für seine Zwecke auszunutzen. Derlei Tricksereien könnten gerade jetzt hilfreich sein, wo das Zepter durch mysteriöse Umstände in die Hände von Master Crowley (Andrei Burkovskiy) gefallen ist. Bei diesem handelt es sich um einen mächtigen, rumänischen Adeligen, der im Gegensatz zu Bender und Ostap nicht vor drastischen Mitteln wie Mord zurückschreckt, um das Diebesgut in seinem Besitz halten zu können …
Dritter Teil einer Filmreihe, basierend auf den erstmals in den 1920ern und 1930ern veröffentlichten Abenteuer-Romanen der sowjetischen Schriftsteller Ilja Ilf und Jewgeni Petrow.
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