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Die Teenager Harry (Percelle Ascott) und June (Sorcha Groundsell) leiden unter ihren strengen Familien und so sehen sie die Flucht als einzigen Ausweg. Doch auf ihrer Selbstfindungsreise stoßen die Jugendlichen ungeahnte Abenteuer, denn plötzlich entwickelt June mysteriöse Kräfte: das Mädchen kann sich in andere Menschen verwandeln. Hilfe verspricht der geheimnisvolle Professor Halvorson (Guy Pearce). Der Professor offenbart June, dass sie eine sogenannte Wandlerin und gewiss nicht die einzige ihrer Art ist und gibt ihr Hoffnung auf Heilung. Sogar ihre Mutter, die sie vor drei Jahren im Stich gelassen hat, soll June wiedersehen können. Doch bis dahin sind die Teenager auf der Flucht: Mysteriöse Verfolger und dunkle Familiengeheimnisse drohen das Harry und June für immer zu entzweien…
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