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Bumpy Johnson (Forest Whitaker), einer der mächtigsten schwarzen Mafiosi im Harlem der 1960er-Jahre, kämpft mit der italienischen Genovese-Familie rund um Vincent Gigante (Vincent D’Onofrio) um die Vorherrschaft. Nach zehn Jahren Knast hat sich jedoch sein Viertel zum Schlechten gewandelt. Heroin-Dealer und kriminelle Machenschaften bestimmen das Leben auf den Straßen und in den Gassen. Auch seine eigene Tochter Elise (Antoinette Crowe-Legacy) kämpft mit den Folgen der Drogensucht. Neben dem wachsenden Drogensumpf wirkt der politische Wandel sich gleichfalls auf das Leben der Bewohner in Harlem aus. Hierzu zählt etwa der Aufstieg von Bumpys Bekannten Adam Clayton Powell Jr. (Giancarlo Esposito) und Malcolm X (Nigel Thatch). Wenn Bumpy eine Chance gegen Gigante haben will, muss er sich mit diesen einflussreichen Figuren der Bürgerrechtsbewegung verbünden. Spannende Machtkämpfe sind also vorprogrammiert.
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