In den 1980er Jahren wird die Reeperbahn in Hamburg zu einer unbändigen Partymeile, auf der Sehnsucht und Freiheit großgeschrieben werden. Sex, Drogen und Disco sind hier an der Tagesordnung und lassen die unterschiedlichsten Persönlichkeiten aufeinanderprallen. Unter den nicht selten von der restlichen Gesellschaft geächteten Menschen, die sich in dieser schillernden Parallelwelt Anerkennung erhoffen, befindet sich auch der ehrgeizige Klaus Barkowsky (Aaron Hilmer), der durch das Zutun der abgebrühten Prostituierten Jutta (Jeanette Hain) kurzerhand zum Zuhälter wird. Klaus will sein Geschäft groß aufziehen, gerät dabei aber bald mit den Platzhirschen der Branche aneinander, die vor wenig zurückschrecken, um ihre Stellung zu verteidigen. Während sich der entbrennende Machtkampf immer weiter zuspitzt, droht mit der aufkommenden AIDS-Krise und den mit der Kokain-Welle einhergehenden Gefahren letztlich alles zusammenzubrechen.