Der Einzelgänger Earnest „Earn“ Marks (Donald Glover) kehrt nach einem abgebrochenen Studium an der Elite-Uni Princeton in seine Heimatstadt Atlanta zurück, um dort wieder fußzufassen. Doch anfangs läuft es gar nicht gut für ihn und er hat Probleme, über die Runden zu kommen. Als sein Cousin Alfred „Al“ Miles (Brian Tyree Henry) unter seinem Künstlernamen Paper Boi mit seiner Rap-Musik aber für immer mehr Aufsehen in der Stadt sorgt, sieht Earn eine Chance gekommen. Als Manager will er Al ganz groß rausbringen. Der Weg dahin ist allerdings voller bisweilen abstruser Hindernisse. Unterstützt werden sie aber von Darius (Lakeith Stanfield), der Al schon länger nicht mehr von der Seite weicht. Und dann gibt es da auch noch Van (Zazie Beetz), zu der Earn nicht nur eine ebenso tiefe wie wechselhafte Beziehung hat – sie ist auch die Mutter der gemeinsamen Tochter.