Jimmy McGill (Bob Odenkirk) ist ein eher kleines Licht am Anwaltshimmel und hat demzufolge auch ständig mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Noch immer auf der Suche nach seiner wahren Bestimmung, droht er, nach und nach selbst auf die schiefe Bahn zu geraten. Bald lässt sich McGill unter seinem Alias Saul Goodman zu immer mehr zwielichtigen, aber profitablen Jobs hinreißen, wobei er letztlich auch vor Geldwäsche und Schmiergeldgeschäften nicht Halt macht. Auch der Einfluss des mürrischen und häufig von ihm beauftragten Privatdetektivs Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), mit dem Jimmy des Öfteren aneinander gerät, ist da nicht gerade hilfreich...
Spin-off zu „Breaking Bad“ rund um den Wandel des unscheinbaren Anwalts Jimmy McGill zum gewieften Strafverteidiger Saul Goodman, das einige Jahre vor der Erfolgsserie angesiedelt ist.