Ari Ben-Sion (Jonathan Rhys Meyers) ist ein israelischer Spion, der als deutscher Geschäftsmann getarnt in Berlin lebt. Er wird damit beauftragt, einen syrischen Doppelagenten lebend nach Israel zu bringen, scheitert jedoch bei der Mission und soll daraufhin nach Jerusalem zurückkehren. Von dort aus geht es auf geheime Mission nach Syrien: Denn ...
Die Israelin Noa (Neta Riskin) wird bald dreißig, studiert seit acht Jahren in Berlin und ist gerade mit ihrem Freund Jörg (Golo Euler) zusammengezogen, doch trotzdem fühlt sie sich nach wie vor fremd in Deutschland, sucht noch immer ihren Platz im Leben. Als dann auch noch das Thema ihrer Abschlussarbeit mit der Begründung "unzureichend" ...