Der Film basiert auf dem Roman von Ciro Alegría, der von einem Gefühl der unauflöslichen genetischen Vereinigung von Mensch und Natur durchdrungen ist. Erde und Menschen ist das Hauptthema des Films. Im Mittelpunkt des Films steht eine indigene Gemeinschaft.
Ein heimatloser alter Krieger, eine Raststätten-Kellnerin auf der Suche nach Liebe und der verachtete Sohn eines Diebs, der kurz davor ist selbst Vater zu werden, brechen gemeinsam aus einem kleinen peruanischen Dorf auf, um in Lima ihre Träume zu erfüllen.
Nach zehn Jahren Gefängnis wird Milagros (Alejandra Guerra) als nicht schuldig befunden und frei gelassen. Doch die Jahre in Haft haben sie gezeichnet, vorallem die andauernden Vergewaltigungen. Dann merkt sie dass sie schwanger ist...
Vier junge Filmschaffende reisen mit einer Handkamera und einem gefloppten Arthouse-Film durch Perus Einöde, um in abgelegenen Dörfern - fernab von Hollywoods Einfluss - ihr Werk aufzuführen.
Für den Witwer Lino (Reynaldo Miravalles) wird sein Leben auf den Kopf gestellt, als dieser dem schrulligen Larry (Enrique Molina) begegnet. Denn er behauptet, dass Linos verstorbene Frau ein Doppelleben geführt hat, bei dem sie nachts eine erfolgreiche Bolero-Sängerin gewesen ist. In der Angst, seine eigene Frau vielleicht gar nicht wirklich ...
Cachín ist glücklich mit seinem Leben, doch was fehlt ist wahre Liebe. Als er sich Hals über Kopf in die schöne Emilia verliebt, scheint alles perfekt. Wäre da nicht ihr reicher, gut aussehender Freund Ricky, der obendrein von Emilias Familie bevorzugt wird...
Als ein Regisseur auf der Suche nach passenden Drehorten für seinen neuen Film durchs Land reist, entwickelt das eigentlich bereits fertiggestellte Drehbuch ein beunruhigendes Eigenleben...
Yulis Tochter leidet unter einer seltenen Krankheit und um die Behandlung bezahlen zu können, muss sich die junge Mutter prostituieren. Doch dabei fällt ihr etwas in die Hände, hinter dem allerhand Gangster her sind…
Die Veröffentlichung eines kompromittierenden Videos, an dem der ehemalige Berater und Chef der Nachrichtendienste, Vladimiro Montesinos, beteiligt ist, führt zu seiner Verhaftung und damit zur Diktatur von Präsident Alberto Fujimori. Der Rechtsanwalt José Ugaz übernimmt die Leitung der Ermittlungen...