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Estland in den 1970er-Jahren, der Kalte Krieg ist auf dem Höhepunkt angenommen. Der junge Soldat Sergey (Tom Prior) und seine Freundin Luisa (Diana Pozharskaya) dienen auf einem Luftwaffenstützpunkt der UdSSR. Hier verfallen beide nach und nach dem Charme des kühnen Kampfpiloten Roman (Oleg Zagordnii). Die aufkeimende Liebe zwischen den Männern ...